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电子设备行业:继续看好中国电子供应链的全球地位

发表于:2020-06-14 23:09:28 来源:齐赢会-齐赢会app-齐赢会官方网站

  本周五,苹果表达了对美国继续加征关税的担忧,旗下的ApplePencil、AirPods、AppleWatch、HomePad、Macmini等产品在关税增加后将影响产品价格。对此,美国总统特朗普在推特上表示,将苹果供应链迁回美国会是明智之选。

  我们认为即使在25%-35%的潜在高关税的影响下,苹果供应链从难度和成本上也难以回归美国本土。中国大陆拥有全球最健全的零部件及上游材料供应体系,无论是设计与备货响应速度、海量劳动力组织能力(淡旺季切换)以及劳动力成本均领先全球其他国家。这使得供应链生产周期大幅缩短,让苹果有能力在短短一个季度时间内向市场推送6000万部以上的iPhone。同时供应链存货保持低水平,有效降低风险。反观美国本土,劳动力充沛但熟练技术人员匮乏,在多年制造业空心化后,美国科技行业以设计与研发为核心基础,将面临漫长的学习曲线。考虑到中美贸易摩擦中国关税反制措施有力,苹果供应链外移后将面临进入中国市场的高关税风险,而中国是苹果最大的销售地,我们以最坏的情况判断,苹果未来可能面临产品价格压力。

  从近三年iPhoneBOM来看,大多由中国大陆及台湾地区代工,高达80%的零部件由大陆制造。以25%的关税加征为假设,BOM将提高60美元以上。

  遭日本台风影响:被动元器件、面板或缺货涨价

  全球被动元器件近几年一直是由日厂领导,村田、TDK等日本被动元器件厂占据了全球被动元器件的大部分市场,这些龙头厂商的产能变化会给行业整体造成不小的冲击,过去两年MLCC涨价得以体现。此次村田以及其他相关日企由于台风被迫停产,台湾地区厂商则再次调整产品价格。本次天灾,一方面会耽误生产环节,另一方面会耽误产品运输环节,对产业整体供给会带来一定影响。

  消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密;LED:三安光电、利亚德;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技;PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。

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